لا يمكن للعديد من الأنظمة البيئية خارج وادي السيليكون أن تتباهى بشركات ناشئة ناجحة في مجال التكنولوجيا أطلقها المؤسسون أثناء وجودهم في المدرسة أو بعد وقت قصير من تركهم الدراسة. لذلك، عندما تحدث مثل هذه الأحداث في مناطق مثل الشرق الأوسط أو أفريقيا، فإن الشركات تستحق الاهتمام بها.
قبل عقد من الزمن، أطلق إسلام شوقي وآلان الحاج ومصطفى منيسي، وهم ثلاثة طلاب جامعيين من الجامعة الأمريكية في القاهرة، منصة للتجارة الإلكترونية في مصر. في ذلك الوقت، كانت التجارة الإلكترونية صناعة ناشئة للغاية، حيث شارك فيها 2٪ فقط من الأسر في البلاد. كان أحد الأسباب الرئيسية هو عدم وجود طرق الدفع عبر الإنترنت.
“كانت هناك فجوة بين ما تقدمه البنوك ومتطلبات التكنولوجيا المالية لنماذج الأعمال الجديدة. وقال شوقي في مقابلة عام 2022: “لم يكن أحد يتعامل مع المدفوعات الرقمية للتجارة الإلكترونية والشركات الرقمية الناشئة”.
كان دمج بوابة الدفع من البنوك المحلية مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم أمرًا صعبًا، لذلك أطلق شوقي وأصدقاؤه Paymob كبنية تحتية للدفع للمحافظ الرقمية في عام 2015 بينما كانوا لا يزالون في الكلية. ما بدأ كمشروع صغير تطور سريعًا إلى بوابة متعددة القنوات تقدم أكثر من 50 طريقة دفع، بما في ذلك المحافظ والبطاقات وشراء الآن وادفع لاحقًا (BNPL) ومدفوعات QR، مما يتيح أكثر من 350,000 تاجر في خمس دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقبول المدفوعات عبر الإنترنت وغير متصل.
حتى الآن، قامت Paymob، التي تصف نفسها بأنها جهة تمكينية للخدمات المالية، بجمع أكثر من 90 مليون دولار للتوسع حتى هذه النقطة، بما في ذلك تمديد بقيمة 22 مليون دولار تم إغلاقه مؤخرًا لجولة السلسلة B بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية Venture Capital. وبذلك يصل إجمالي زيادة السلسلة B إلى 72 مليون دولار.
خدمات البيع المتبادل لقاعدة تجارية متنامية
عندما قمنا بتغطية Paymob آخر مرة في عام 2022، كانت التكنولوجيا المالية تخدم ما يزيد قليلاً عن 100000 تاجر محلي ودولي. وقد تضاعف هذا العدد أكثر من ثلاثة أضعاف في العامين التاليين لتوسعها من مصر وباكستان إلى عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
حفزت جولة Paymob الأولية من السلسلة B في عام 2022، بقيادة PayPal Ventures، التي شاركت في جولة التمديد، هذا التوسع. وخلال هذه الفترة، قامت التكنولوجيا المالية أيضًا بتحسين مجموعة منتجاتها، حسبما صرح الرئيس التنفيذي شوقي لـ TechCrunch عبر الهاتف. أطلقت تطبيقًا للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) وقدمت طرق دفع مثل تجارب الدفع المدمجة ومنتجات مثل الإقراض والتسويات المتقدمة.
“نحن نساعد رجال الأعمال على القبول والدفع والإدارة والنمو، هذه هي الأقسام الأربعة التي لدينا. “القبول هو المحرك وجوهر العمل، ونحن نبيع كل شيء بناءً عليه”، يوضح شوقي. “بعد تأهيل التجار، نساعدهم على قبول المعاملات الرقمية، ثم نساعدهم خطوة بخطوة في سداد الذمم الدائنة، ونوفر رأس المال العامل، ونمنحهم الأدوات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية وأعمالهم بشكل أفضل.”
وأصبحت Paymob مربحة في مصر لأول مرة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث زادت إيراداتها ستة أضعاف منذ منتصف عام 2022. لا تزال غير مربحة في بلدان أخرى.
وقد ساهمت زيادة عدد التجار وتعزيز متوسط الإيرادات لكل تاجر من خلال البيع المتبادل للخدمات الإضافية بشكل كبير في نجاح الشركة الناشئة حتى الآن. على سبيل المثال، إذا كان لدى عميل Paymob فقط محطة نقطة بيع تقبل البطاقات، فإن ذلك يغطي فقط 10-15% من أعماله. من خلال تقديم مجموعة من المنتجات من خلال شراكات مع Shopify وTabby، تحسنت هوامش Paymob بشكل ملحوظ. ومن المرجح أن يؤدي القيام بذلك على نطاق واسع، رقميًا، ودون الحاجة إلى قوة مبيعات ضخمة، إلى تحقيق نمو فعال (يمتلك Paymob ما يزيد قليلاً عن 1000 موظف).
قال شوقي: “أكثر ما يسعدنا هو أننا تمكنا من النمو بشكل مربح لأنه في العامين الماضيين، كما قال الكثير من الناس، كان علينا أن نتوقف عن النمو من أجل تحقيق الربحية أو الحفاظ على المدرج”. “لكننا أظهرنا أنه إذا قمت ببناء عمل تجاري سليم بشكل أساسي وقمت بالفعل بتلبية احتياجات العميل، فيمكنك التوسع بسرعة مع تحقيق الربحية.”
التبني السريع للمدفوعات عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة
وفي الواقع، يتزايد اعتماد الدفع الرقمي في جميع أنحاء مصر ومنطقة الخليج.
وفي مصر، استخدم 88% من المستهلكين طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي، وتدرك 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن قبول المدفوعات الرقمية متعددة القنوات أمر بالغ الأهمية لنموها، وفقًا لشركة ماستركارد. وفي الوقت نفسه، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح الطلب على طرق الدفع الرقمية أكثر وضوحًا، حيث تم اعتمادها بنسبة 77٪ تقريبًا على مستوى الدولة.
بناءً على المحادثات مع المؤسسين، من الواضح أنه على الرغم من هذا الطلب القوي، لا يزال السوق يعاني من نقص الخدمات. على هذا النحو، تتسابق شركات التكنولوجيا المالية التي توسعت في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل Paymob والشركات المحلية مثل Ziina، التي قمنا بتغطيتها الأسبوع الماضي، لسد الفجوة من خلال تقديم حلول مخصصة لنصف مليون تاجر، والاستفادة من شهية البلاد المتزايدة للمدفوعات الرقمية. .
وكمثال على هذا الانفجار في الطلب، تقدم Paymob منتجًا مقبولاً عبر الإنترنت فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في 14 شهرًا فقط، نما حجم معاملاتها في الإمارات العربية المتحدة ليتناسب مع حجم أعمالها المصرية بأكملها، والتي استغرق بناؤها خمس سنوات. . تشمل أسباب هذا النمو السريع في دولة الشرق الأوسط ارتفاع القوة الشرائية وقوة العملة والحصة الأكبر من المحافظ الرقمية مقارنة بالاستخدام النقدي.
ومع ذلك، تظل مصر أكبر سوق لها. شوقي واثق من أن مجموعة منتجات التكنولوجيا المالية، التي تهدف إلى النهوض بمجتمع غير نقدي، إلى جانب جهود الحكومة والبنك المركزي، ستساعد مصر على الوصول إلى نفس المستوى من اعتماد الدفع الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.
“يجب أن يسير الإصدار والقبول جنبًا إلى جنب حتى يصل الاقتصاد المصري إلى نقطة التحول هذه. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك المركزي يبذل الكثير من الجهد ويستثمر في البنية التحتية الرقمية في البلاد. “نحن نرى الآثار. نمت أعمالنا ستة مرات خلال عامين وأربعة أشهر؛ نعم، لقد عملنا على تنمية قاعدة التجار لدينا، ولكن ذلك أيضًا لأن هؤلاء التجار يقومون بمعالجة المزيد من الكميات الرقمية.
أبلغت Paymob عن حجم دفع إجمالي قدره 5 مليارات دولار في عام 2020 وسهلت أكثر من 120 مليون معاملة في ذلك العام. ومع ذلك، فإن الأرقام الحالية لكلا المقياسين لا تزال غير واضحة حيث لم تكشف التكنولوجيا المالية عن أرقام محدثة.
بالإضافة إلى PayPal Ventures، رحبت الجولة الثانية من التكنولوجيا المالية بمشاركة Endeavour Catalyst جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الحاليين British International Investment (BII)، وFMO، وA15، وNclude، وHelios Digital Ventures (HDV).
