يمتلك مستثمرو السوق العامة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البنية التحتية والبرمجيات التي تساعدهم على تتبع وتحليل وإدارة استثماراتهم، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للمستثمرين في الشركات الخاصة، مثل أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية. في الواقع، يتعين على الكثير من المستثمرين في السوق الخاصة إدارة وتحميل المعلومات المتعلقة باستثماراتهم إلى عدد كبير من أنظمة المكاتب الخلفية، وفي كثير من الأحيان يتعين عليهم القيام بذلك يدويًا.
هناك عدد قليل من المنصات التي تجعل المهمة سهلة، على الرغم من أن Apax وVistra وIQEQ وCarta، على وجه الخصوص، تهيمن على مساحة إدارة الاستثمار.
يريد أحد اللاعبين الجدد، ومقره برلين، أن يسهل على المستثمرين إدارة استثماراتهم وإدارتها والتعامل داخل الأسواق الخاصة، وقد جمع الآن 15.5 مليون دولار في الجولة الأولى لمواصلة بناء منصته. وقد جمعت الشركة الناشئة الآن ما مجموعه 22 مليون دولار حتى الآن، وتدعي أن الصناديق الخاصة تدير حاليًا أصولًا بقيمة حوالي 2 مليار يورو من خلال منصتها.
قادت FinTech Collective جولة السلسلة A.
مع إغلاق نافذة الاكتتاب العام بشكل أو بآخر خلال العامين الماضيين، نمت الأسواق الخاصة بشكل افتراضي حيث يبحث المستثمرون عن السيولة وفرص بيع أو شراء الأسهم في الشركات الناشئة الساخنة. وكما رأينا في شهر مارس، في غياب الاكتتابات العامة الأولية، يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى الأسواق الثانوية حيث يمكن للشركات الخاصة أن تأذن لمساهميها ببيع كمية محدودة من الأسهم للمستثمرين المعتمدين. ارتفعت المعاملات في الأسواق الثانوية من 35 مليار دولار في عام 2017 إلى 105 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إجماليها إلى 138 مليار دولار في عام 2023، عندما تتوفر أرقام نهاية العام، وفقًا لبيانات من Industry Ventures.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الأصول البديلة ما يقرب من 40 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع بيانات الأسواق الخاصة 18 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن الكثير من صناعة الاستثمار الخاص تتم إدارتها على منصات أقدم نسبيًا.
تأسست المجموعة في أواخر عام 2021 على يد ليفينت ألتونيل وإنريكو أوهنمولر، وهي تستهدف مستثمري رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة. تتيح المنصة للمستثمرين تخزين نقاط بيانات السوق الخاصة، والوصول إلى المعلومات الحديثة، وأتمتة سير العمل، وتشغيل خدمات ما قبل وبعد الإغلاق.
خلال مكالمة هاتفية، قال ليفينت ألتونيل لـ TechCrunch: “في الوقت الحالي، تعمل شركات رأس المال الاستثماري تقريبًا مثل المحاسبين والمحاسبين، حيث تقوم بالأشياء يدويًا مثل نقل البيانات داخل وخارج ملفات Excel أو PDF. نحن نقوم بأتمتة تلك التجربة ورقمنتها في سير العمل مما يقلل بشكل أساسي من الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها ويقلل ساعات العمل التي تستغرقها. وهذا يحرر مديري الصناديق للتركيز على جمع الأموال أو الاستثمار الفعلي.
قال توبي تريبل، الشريك في FinTech Collective، في بيان: “في صناعة تشبه إلى حد كبير الأسواق العامة في الثمانينيات، تعمل المجموعة على تغيير اللعبة بالنسبة للشركاء العامين والمحدودين في الأسواق الخاصة”.
وشارك في الجولة المستثمرون الحاليون Cherry Ventures، وMotive Ventures، وBroadhaven Ventures، وTinyVC، وهي شركة يملكها الرئيس السابق لـ AngelList في أوروبا، فيليب موهرينج. كما استثمر المستثمرون الملائكيون، بما في ذلك المؤسسون والمديرون التنفيذيون من Klarna وMoonfare وKinnevik.
