المزيد من البنوك الجديدة تتحول إلى شبكات للهاتف المحمول – ويريد نوبانك أن يكون له نصيب من هذا العمل

يتخذ Nubank خطواته الأولية الأولى في عالم شبكات الهاتف المحمول، حيث يطرح بنك neobank البرازيلي المتداول في بورصة نيويورك خدمة eSIM (بطاقة SIM المدمجة) للمسافرين. ستتيح الخدمة للعملاء إمكانية الوصول إلى 10 جيجابايت من الإنترنت للتجوال مجانًا في أكثر من 40 دولة دون الحاجة إلى تبديل بطاقة SIM الفعلية الخاصة بهم أو بطاقة eSIM.

ويأتي الإطلاق بعد وقت قصير من ظهور الأخبار لأول مرة بأن وكالة الاتصالات الوطنية البرازيلية (ANATEL) لديها خطط مضاءة بهدوء لـ Nubank لتصبح مشغل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO) بالشراكة مع شركة Claro العملاقة اللاسلكية. في حين أن هذه الخطة لا تزال في المراحل الأولى ولم تؤكد Nubank أيًا من تفاصيل الإطلاق (رفضت الشركة أيضًا التعليق على هذا المقال)، يمكننا الآن أن نؤكد أنها على الأقل تتجه نحو مجال شبكات الهاتف المحمول – وهو اتجاه متزايد داخل الأخوة التكنولوجيا المالية.

من البنوك الجديدة إلى مشغلي الشبكات الافتراضية (MVNOs) الجدد

Neobanks – جيل جديد من المؤسسات المالية التي تعمل كمنافس رقمي أصلي لشاغلي الخدمات المصرفية القائمة – تتبع خطى البنوك التقليدية من خلال تقديم خدمات إضافية لاستهداف عملاء جدد، مثل أدوات الميزانية والبيانات ورؤى الإنفاق، وسهولة الوصول إلى سوق الاسهم. وفي حين ارتفعت شعبية البنوك الجديدة، فقد ارتفعت شعبية سوق MVNO (مشغّل شبكة الهاتف المحمول الافتراضية)، مدفوعا بظهور شريحة eSIM، والسحابة، وانتشار برامج الطرف الثالث التي تجعل استراتيجيات التوزيع الرقمي بالكامل أمرا سهلا.

يقع نوبانك عند تقاطع هذه الاتجاهات.

كانت الشركة البرازيلية البالغة من العمر 10 سنوات في حالة من التمزق في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع تقييمها بنحو 170٪ في العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 58 مليار دولار في مارس. تحولت الشركة من خسارة صافية قدرها 9 ملايين دولار في عام 2022 إلى صافي ربح قدره مليار دولار في العام الماضي، وهو اتجاه يستمر حتى عام 2024 مع إيرادات قياسية في الربع الأول وتضاعف صافي أرباحها في الفترة المقابلة من العام السابق. تجاوز عدد عملاء Nubank أيضًا 100 مليون عميل عبر أسواقها الأساسية في البرازيل والمكسيك وكولومبيا، حيث تدير مجموعة من الخدمات بما في ذلك الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والقروض والتأمين والاستثمارات، والآن خدمة بيانات متنقلة للمسافرين.

وتستهدف الخدمة الجديدة عملاء Nubank Ultravioleta، وهو اشتراك متميز أطلقته قبل ثلاث سنوات مع مزايا مجمعة مثل التأمين وحدود الائتمان الأعلى والاسترداد النقدي والحسابات العائلية والمزيد.

في الشهر الماضي، كشفت Nubank عن دخولها قطاع السفر مع الإطلاق الوشيك لـ “حساب عالمي” جديد، بالشراكة مع European fintech Wise لتزويد مشتركي Ultravioleta بتحويلات مالية دولية منخفضة الرسوم. وكجزء من هذا، تطلق الشركة الآن خدمة eSIM لأولئك الذين لديهم هواتف ذكية متوافقة، مع 10 جيجابايت من البيانات للمسافرين في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا. يتم تنشيط شريحة eSIM من خلال تطبيق Nubank، مع البنية التحتية الأساسية التي تدعمها Gigs، وهي منصة توفر لمزودي شبكات الهاتف المحمول الناشئين كل ما يحتاجون إليه من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة – وهو ما تفعله Stripe بشكل أساسي في مجال التمويل، ولكن بالنسبة لخطط الهاتف المحمول.

يتم دعم Gigs من قبل أمثال شركة Gradient Ventures، ذراع رأس المال الاستثماري في مرحلة مبكرة من Google، والرئيس التنفيذي لشركة Uber Dara Khosrowshahi.

“يمثل تجميع خطط الهاتف المحمول أداة قوية للبنوك الجديدة لتحويل المستخدمين غير النظاميين إلى مشتركين يدفعون شهريًا، وتشجيع الترقية إلى الميزات المتميزة، وإنشاء نظام بيئي حيث تعمل الخدمات المصرفية كمركز لخدمات متعددة ذات قيمة مضافة،” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Gigs هيرمان قال فرانك لـ TechCrunch.

يعكس إطلاق Nubank التحركات في أماكن أخرى في معركة التكنولوجيا المالية. في فبراير، أطلق Revolut – وهو بنك جديد في المملكة المتحدة بقيمة 25 مليار دولار – خدمة eSIM مماثلة للمشتركين المميزين. وفي العام الماضي، أضاف بنك Zolve الهندي الجديد أيضًا شبكات الهاتف المحمول إلى ترسانة خدماته حتى لا يتمكن المهاجرون من إعداد حساباتهم المصرفية قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة فحسب، بل لديهم أيضًا خدمة الهاتف المحمول جاهزة للانطلاق عند الوصول أيضًا.

وهذا يسلط الضوء على أوجه التآزر بين الخدمات المالية والاتصالات المتنقلة – وكلاهما ضروري للناس لأداء وظائفهم اليوم، ولكن كلاهما يواجه تقليديًا عقبات مماثلة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى بلد ما لأول مرة. لقد رأينا شركات الاتصالات تطلق خدمات مصرفية كما فعلت T-Mobile في الولايات المتحدة من خلال T-Mobile Money، في حين ذهبت البنوك التقليدية في الاتجاه الآخر أيضًا، كما يتضح من Banco Inter في البرازيل وStandard Bank في جنوب إفريقيا، حيث أطلق كلاهما خدمات MVNO الخاصة بهم.

أوضح ألان تي راسموسن، مستشار صناعة الاتصالات والمحلل والمتخصص في MVNO، لموقع TechCrunch: “يركز تفاعلنا المصرفي اليوم بالفعل على رقم الهاتف المحمول الخاص بنا، إما للخدمات المصرفية نفسها أو لإجراء فحوصات أمنية”. “ينتقل مشغلو شبكات الهاتف المحمول إلى الأعمال المصرفية، ويحاولون أن يصبحوا بنوكًا بأنفسهم، وتفعل البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية الشيء نفسه من خلال أن تصبح مشغلي شبكات افتراضية افتراضية (MVNOs).”

لكن البنوك الجديدة، بشكل خاص، تتآزر مع مشغلي الشبكات الافتراضية: فكل منهما “افتراضي”، حيث تلعب التكنولوجيا دورا كبيرا في العروض الخاصة بكل منهما، وغالبا ما يكون ذلك فقط من خلال الدعم عبر الإنترنت والوصول إلى الحساب. ويتم تسويقهما أيضًا على أنهما يتمتعان بنفقات عامة أقل، مما يمنحهما مرونة أكبر وقدرة على تقديم أسعار أقل مقارنة بالشركات القائمة. وكما رأينا مع Revolut والآن Nubank، فإن شريحة eSIM الإلكترونية تدفع هذا التلاقح إلى أبعد من ذلك، حيث تتنافس على المشاركة الذهنية والإيرادات والوصول إلى بيانات العملاء ونقاط الاتصال.

قال جيمس جراي، المدير الإداري لشركة Graystone Strategy الاستشارية في مجال الاتصالات، لـ TechCrunch: “لكي تكون ناجحًا كشركة MVNO، فأنت بحاجة إلى قناة توزيع – وهذا هو الاختبار الأول لعرضك على المشغل”. “تمتلك البنوك هذا بالفعل من خلال الخدمات المصرفية عالية المستوى أو من خلال مواقع الويب والتطبيقات. ومع ذلك، فإن الخطوة الأخيرة من Revolut – وأظن أن البنوك الجديدة الأخرى في المستقبل – مثيرة للاهتمام لأنها ليست منظمات تقليدية. إن مهمتهم الكاملة هي تحدي الوضع الراهن وهم يفعلون ذلك بنجاح كبير في مجال الخدمات المصرفية، فلماذا لا يتم دمج الاتصالات المصرفية؟ لديهم القنوات والعلامة التجارية.

ام في ان… لا؟

هناك مشكلة صغيرة واحدة: لا تقوم البنوك الجديدة بوضع نفسها في الواقع كمشغلي شبكات افتراضية محمولة (MVNOs) من خلال خدمات eSIM الجديدة للسفر. صرح متحدث باسم Revolut لـ TechCrunch في فبراير، “لن تصبح Revolut شركة MVNO ولكنها دخلت في شراكة مع 1Global التي تجمع العديد من اتفاقيات MVNO واتفاقيات الوصول للتجوال في شبكة واحدة لإنشاء بصمة عالمية لأفضل شركات النقل.”

MVNOs هي خدمات جوال مستقلة مبنية على البنية التحتية لشركات الاتصالات، وهناك العديد من أدوات تمكين الشبكات الافتراضية المتنقلة (MVNEs) والمجمعات (MVNAs) المتوفرة (مثل 1Global) التي تساعد الشركات على إطلاق شبكات الهاتف المحمول، مع الاهتمام بتوفير بطاقة SIM والفواتير وما إلى ذلك. يحب. على الرغم من أن Revolut لا تقدم خدمة الصوت والرسائل النصية القصيرة، أو تخصيص رقم هاتف، إلا أنها لا تزال تعتمد على البنية التحتية لمشغل شبكة الجوال عبر MVNE لتقديم خدمة بيانات الهاتف المحمول ذات العلامة التجارية الخاصة، وهو ما يبدو كثيرًا مثل تحول Revolut إلى MVNO.

لكن إطلاق اسم MVNO على نفسها قد يدعو إلى إشراف تنظيمي إضافي. على الرغم من أن البنوك تخضع بالفعل لرقابة صارمة كمؤسسات مالية، إلا أن تصنيفها كشركة اتصالات من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من الالتزامات التنظيمية. هذا شيء نشهده الآن في الولايات المتحدة، حيث تحاول لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف السيارات المتصلة على أنها مشغلو شبكات افتراضية محمولة (MVNOs)، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول كيفية استخدام السيارات المتصلة من قبل المسيئين شركاء لتتبع ضحاياهم.

في حين أن Nubank يستعد بالفعل لإطلاق خدمة MVNO في البرازيل المحلية، فإن خدمة eSIM للسفر الخاصة بها أكثر مباشرة لطرحها في السوق بسبب شراكتها مع Gigs، حيث يتحمل هذا الشريك جميع تعقيدات الامتثال التنظيمي التي تأتي مع المنطقة.

وقال فرانك: “إن الاتصالات هي صناعة شديدة التنظيم في جميع البلدان، وجزء أساسي من عرض القيمة الشاملة الذي تقدمه Gigs هو أننا نتخلص من جميع التعقيدات التنظيمية لعملائنا”. “للقيام بذلك، تعمل Gigs دائمًا تقريبًا كشركة نقل مرخصة للسجلات، مما يعني أن عبء الامتثال يقع على عاتق Gigs وليس على عاتق عملائنا. وهذا يسمح لعملائنا بإطلاق خدمة الهاتف المحمول الخاصة بهم، دون أن يصبحوا مزودًا قانونيًا في صناعة منظمة.”