ربما يكون مؤسس Nvidia والرئيس التنفيذي Jensen Huang واحدًا من أعظم رجال الضجيج المؤسسي على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بشركته. وقد يتفوق أيضًا على مارك بينيوف من Salesforce عندما يتعلق الأمر بالتفاؤل المستمر بشأن مستقبل شركته وإيراداتها.
ومع ذلك، فهو يفي بالضجيج ربعًا تلو الآخر.
بدلاً من تحذيرك من التشكك في الإعلان عن أنه عثر على “TAM جديدة بقيمة 200 مليار دولار لشركة Nvidia”، أعتقد أنه اكتسب القليل من الثقة.
وضع Huang هذا السوق الجديد الضخم عند أقدام منتج وحدة المعالجة المركزية الجديد من Nvidia، Vera، الذي تم طرحه في مارس. وفي حديثه في مكالمة الأرباح يوم الأربعاء – بعد أن سجلت Nvidia ربعًا قياسيًا آخر بإيرادات بلغت 81.6 مليار دولار وتوقعت 91 مليار دولار للربع التالي – عرض هوانغ على Vera كمنتج تحويلي محتمل. والتي لديها بالفعل أرقام مبيعات واعدة.
ولكن بغض النظر عن مدى جودة أداء شركة Nvidia، فإن وول ستريت تشعر بالقلق بشأن ما سيطيح بشركة Nvidia من مكانتها.
في الآونة الأخيرة، تركزت هذه المخاوف على وحدة المعالجة المركزية. Nvidia هي ملك وحدة معالجة الرسومات، في حين كانت أسواق وحدة المعالجة المركزية تاريخياً مملوكة لشركات مثل Intel وAMD. (لقد قامت شركة Nvidia بتصنيع وحدات المعالجة المركزية (CPU) سابقًا، بالطبع، ولكن هذا ليس عملها الأساسي.)
على سبيل المثال، في الشهر الماضي، تفاخرت شركة Amazon Web Services بعقد ضخم وقعته مع شركة Meta للملايين من وحدات المعالجة المركزية AI المحلية التابعة لشركة Amazon. كان الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، واضحًا في اعتقاده بأن AWS يمكنها إنشاء شرائح الذكاء الاصطناعي، سواء وحدات معالجة الرسومات أو وحدات المعالجة المركزية، على الأقل أيضًا، وربما أفضل من Nvidia.
ولكن الآن، مع وحدة المعالجة المركزية Vera، التي يتم بيعها بمفردها ومرفقة مع وحدة معالجة الرسوميات Rubin، يعتقد هوانغ أنه فتح “محركًا رئيسيًا جديدًا للنمو” لشركته لأن Vera، كما يعتقد، “أول وحدة معالجة مركزية في العالم، مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي الوكيل”، كما قال هوانغ في المكالمة.
“افتتحت Vera مشروع TAM جديد تمامًا بقيمة 200 مليار دولار لـ Nvidia، وهو سوق لم نتعامل معه من قبل مطلقًا، ويتعاون معنا كل صانعي الأنظمة وصانعي الأنظمة الرئيسيين لنشره. يقوم العالم بإعادة بناء الحوسبة للذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي المادي الآلي. وقال رجل الضجيج هوانغ: “إن Nvidia تقع في مركز هذه التحولات”.
وأوضح أنه في حين أن جزء “التفكير” في نموذج الذكاء الاصطناعي يستخدم وحدات معالجة الرسومات، فإن الوكلاء يعملون في الغالب على وحدات المعالجة المركزية. إنهم يستخدمون وحدات المعالجة المركزية للقيام بالمهام الموكلة إليهم، ويتوقع أنهم سيشغلون شكلهم الخاص من أجهزة الكمبيوتر التي تعتمد على وحدة المعالجة المركزية.
Vera مخصص للوكلاء لأنه مصمم خصيصًا لمعالجة الرموز المميزة بأسرع ما يمكن. وهذا يتعارض مع وحدات المعالجة المركزية ذات البنية السحابية الكلاسيكية المصممة بـ “النوى”، أو القدرة على تشغيل مثيلات متعددة من التطبيقات بأسرع ما يمكن.
يبدو هذا منطقيًا، ولكن مع وجود كبار مقدمي الخدمات السحابية وكذلك الشركات الناشئة التي تسعى إلى تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي، ما الذي يجعله يعتقد أن Nvidia ستكون المصدر الأمثل لوحدات المعالجة المركزية الوكيلة؟
لأنه، كما يقول هوانغ، باعت Nvidia بالفعل ما قيمته 20 مليار دولار من وحدات المعالجة المركزية Vera المستقلة هذا العام ونحن في البداية فقط.
وقال: “العالم لديه مليار مستخدم، مستخدمون بشريون. إحساسي هو أن العالم سيكون لديه مليارات من الوكلاء، ليس اليوم. أعني أننا سننمو فيه، ولكن سيكون لدينا مليارات من الوكلاء، وسيستخدم هؤلاء المليارات من العملاء الأدوات. وستكون هذه الأدوات مثل أجهزة الكمبيوتر، تمامًا مثلنا نحن البشر الذين نستخدم أجهزة الكمبيوتر اليوم”.
وأوضح قائلاً: “سنحتاج إلى المزيد من وحدات المعالجة المركزية”.
عندما تقوم بالشراء من خلال الروابط الموجودة في مقالاتنا، قد نكسب عمولة صغيرة. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
