مرحبًا بك مرة أخرى في The Interchange! إذا كنت تريد هذا في صندوق الوارد الخاص بك ، قم بالتسجيل هنا. على الرغم من وجود الكثير مما يحدث دائمًا في عالم التكنولوجيا المالية ، فقد شعرت هذا الأسبوع بالضعف بشكل عام – على الأقل عندما يتعلق الأمر بجولات التمويل. ولكن كان هناك بالتأكيد أخبار أخرى للتكنولوجيا المالية يجب تغطيتها ، وسنتعمق فيها هنا.
كان Stripe مشغولاً
تصدرت Stripe عناوين الصحف أكثر من مرة هذا الأسبوع حيث استحوذت على شركة ناشئة (غير تابعة للتكنولوجيا المالية!) وأعلنت عن توسع في إصدار منتجها إلى ائتمان.
في كل حالة ، قمت بتغطية الأخبار حصريًا ، مما ساعدني في إعطائي نظرة ثاقبة على دوافع عملاق التكنولوجيا المالية وراء كل خطوة.
لنبدأ بالاستحواذ. اختار Stripe شركة Okay ، وهي شركة ناشئة طورت برنامج تحليلات منخفض التعليمات البرمجية لمساعدة قادة الهندسة على فهم كيفية أداء فرقهم بشكل أفضل. حسنًا ، هي شركة ناشئة صغيرة ، تضم سبعة موظفين فقط ، وقد جمعت مع مرور الوقت 6.6 مليون دولار من مستثمرين مثل سيكويا كابيتال وكلاينر بيركنز بعد التخرج من مجموعة Y Combinator’s Winter 2020. لم أتحدث إلى Stripe مباشرةً حول الصفقة ، لكن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Okay أنطوان بولانجر أخبرني أنه “من خلال زيادة الفعالية الهندسية ، ستكون Stripe في وضع أفضل لجذب المهندسين الموهوبين والاحتفاظ بهم.” ومن المفترض أيضًا أنها ستكون في وضع أفضل للمنافسة في مساحة مزدحمة بشكل متزايد.
بعبارة أخرى ، يقرر Stripe الحصول على شركة ناشئة تساعد قادة الهندسة على بناء لوحات معلومات للأداء لقياس مدى أداء فرقهم كما لو كانت الشركة جادة جدًا في التأكد من أن فريقها الهندسي يعمل بشكل فعال بما يكفي ليس فقط للتحرك بشكل أسرع ، ولكن أيضًا كن أكثر إنتاجية. لقد وجدت أنه من المثير للاهتمام أن أحد عملاء Okay هو منافس Stripe Plaid. أو يجب أن أقول كان. بالطبع ، الآن سيتم دمج Okay في الفريق الهندسي لـ Stripe ولن يخدم العملاء الخارجيين بعد الآن.
أعلنت Stripe أيضًا هذا الأسبوع عن خططها لمنح الشركات القدرة على إنشاء وتوزيع بطاقات شحن افتراضية أو مادية تسمح لعملائها بالإنفاق على الائتمان بدلاً من استخدام الأموال في حساباتهم.
“من بين مجموعة منتجاتنا ، الإصدار [which it launched in 2018] قال دينيس هو ، رئيس منتج Stripe لشركة BaaS ، لموقع TechCrunch ، “لقد كان أداءً جيدًا حقًا ، حقًا”. “وكان الطلب الأول في الإصدار هو قدرة Stripe على تمكين منصاتنا من تقديم ائتمان لمستخدميها.”
هذا له فائدة مزدوجة لـ Stripe – مما يمنحه تدفقًا جديدًا للإيرادات بالإضافة إلى خيار تقديم إمكانات تمويلية جديدة لعملائهم “بتكلفة تشغيلية إضافية قليلة” ، كما يقول Stripe. كما أنه يمنح شركات مثل Ramp و Karat ، من بين أمور أخرى ، القدرة على منح عملائها إمكانية الوصول إلى الائتمان في وقت قد لا يكون من السهل الحصول فيه على الائتمان.
أخبرني Ho أيضًا أن Stripe قد عملت بجد للتأكد من أن جميع منتجاتها تعمل بشكل جيد معًا. على سبيل المثال ، قالت ، إن منتج الإصدار الخاص به مبني على قمة عرض Connect ، لذلك “لا يتعين على العملاء” KYC “كل فرد [one] من آلاف الأنشطة التجارية على منصتهم “.
“وعندما تحتاج هذه الشركات إلى رد أموال لك ، على سبيل المثال ، للزوجين [grand] قضوا الشهر الماضي ، يمكنهم استخدام مدفوعات Stripe Invoicing و Stripe. ومن ثم لدينا القدرة على نقل الأموال من ميزان المدفوعات إلى الإصدار “. تويتر واحد مستخدم تكهن بأن التوسع قد يعني أن Stripe “يتجه نحو التحول إلى بنك”. على الرغم من أننا لا نعرف عن ذلك ، يمكننا القول إن جهود Stripe لتصبح متجرًا شاملاً لعملائها يبدو أنها تتقدم.
واجهت Stripe ، وهي واحدة من الشركات الخاصة الأعلى قيمة في العالم ، بعض الصعوبات حيث أن مساحة المدفوعات التي تعمل فيها لا تزال أكثر تنافسية وجفاف سوق الاكتتاب العام. في العام الماضي وحده ، أصدرت شركات مثل Plaid و Finix منتجات منافسة ، على سبيل المثال. وقد جمعت Stripe ، التي لم يتم طرحها للاكتتاب العام الذي طال انتظاره ، في وقت سابق من هذا العام 6.5 مليار دولار بتقييم قدره 50 مليار دولار بعد أن بلغت قيمتها 95 مليار دولار في مارس من عام 2021. وقد حدثت الزيادة الأخيرة لشركة Stripe بعد شهور من تسريح الشركة عن الشركة. 1120 عاملاً ، أو 14٪ من قوتها العاملة ، في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2022 بعد أن قالت إنها “استهلكت العالم الذي نحن فيه”.
في هذه الملاحظة ، أشارت CB Insights في رسالة بريد إلكتروني في الأسبوع الماضي إلى أنه على الرغم من تسريح 14٪ من موظفيها العام الماضي ، لا يزال لدى Stripe ما يقرب من ضعف موظفي Adyen في حين أن تقييمها (50 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2023) يعادل في الأساس القيمة السوقية لشركة Adyen. – ماري آن
اعتمادات الصورة: صور جيتي
تحديث إدارة الإنفاق
أسبوع آخر ، شركة أخرى لإدارة الإنفاق تقدم معالم.
في الأسبوع الماضي ، قدم لنا لاعبان في الفضاء بعض تحديثات الأعمال الجديرة بالملاحظة.
على سبيل المثال ، شاركت Brex أن اثنين من منتجاتها – Empower ومنصة Brex لإدارة الإنفاق وحسابات الأعمال Brex – “حققا 100 مليون دولار في ARR.”
عندما ضغطت أنا ومحرر TC + ومضيف البودكاست الخاص بي Alex Wilhelm وأنا على Brex بشأن ما يعنيه هذا بالضبط ، أخبرنا متحدث باسمنا ما يلي عبر البريد الإلكتروني:
- ARR في هذه الحالة يعني الإيرادات السنوية المتكررة.
- للتوضيح ، إنها الإيرادات متعاقد على Empower ، والذي يتضمن البرامج والتبادل من الإنفاق الملتزم.
- الإيرادات فيما يتعلق بحسابات الأعمال التجارية Brex هي من ودائعها حيث “يتم الدفع للشركة من قبل البنوك ومديري الأصول لتوفير التمويل / الأصول الخاضعة للإدارة. هذا متكرر للغاية لأن العملاء نادرًا ما ينقلون أموالهم “.
وأضافت الشركة أنه منذ إطلاق Empower العام الماضي ، وقعت Brex على شركات مثل Coinbase و إنديد و SeatGeek و Lemonade و DoorDash وغيرها. وقالت أيضًا إن حساباتها التجارية ، والتي تصفها بأنها حسابات إدارة النقد مع مجموعة من أدوات حركة الأموال عبر ACH ، والأسلاك والشيكات ، شهدت “نموًا سريعًا بسبب سهولة الاستخدام وما يصل إلى 6 ملايين دولار في تغطية تأمين FDIC. “
قد تتذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brex) أعلن مؤخرًا أنه سيصبح عالميًا.
إنه ليس الوحيد.
كما أعلنت شبكة المدفوعات “Mesh Payments” الأسبوع الماضي عن توسعها لدعم الشركات العالمية متعددة الجنسيات العاملة في أوروبا والمملكة المتحدة وآسيا بالعملات المحلية. تعتقد الشركة أنه من خلال القيام بذلك ، يمكنها العمل على حل “مشكلة كبيرة تواجهها الشركات عند إدارة الإنفاق للقوى العاملة عن بُعد وعبر كيانات متعددة”.
لقد قمت بإجراء مكالمة مع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مش عوديد زهافي ، الذي أفاد بأن التوسع يأتي خلال فترة شهدت فيها شركة التكنولوجيا المالية ارتفاع حجم مدفوعاتها (والإيرادات نتيجة لذلك) بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 . كان صريحًا بشأن حقيقة أنه في حين أن هذا الحجم يأتي من العملاء الحاليين والجدد ، يمكن أن تشهد الشركة بالتأكيد انخفاضًا في الإنفاق من العملاء الحاليين – ولكنها كانت تعوض عن ذلك من خلال الاستمرار في التوقيع على عملاء جدد ، بما في ذلك Fortune غير المسماة 100 شركة.
تهدف Mesh إلى خدمة الشركات المتوسطة والشركات ، وقال زهافي إن التوسع في أوروبا والمملكة المتحدة وآسيا هو مجرد البداية حيث تواصل الشركة استكشاف مناطق أخرى. وأقر بأن خدمة العملاء العالميين تمثل تحديًا ، وقال إنه في بعض الحالات يتعاون ميش مع البنوك المحلية ومع شركات التكنولوجيا المالية الأخرى التي تخدم مناطق متعددة.
كما كان مصرا على حقيقة أن تعطيل هذا الفضاء لا يزال أمامه طريق طويل.
قال زهافي: “لقد أتينا للتو من حدث Gartner ولن أبالغ وأقول إن أكثر من 90٪ من الشركات التي حضرت هذا الحدث تستخدم Concur ، ولا تستخدم أيًا من اللاعبين الجدد في هذا المجال”. “لذا فهذا يعني أن الفضاء لا يزال بعيدًا عن التعطل.”
اعتمادات الصورة: بوني وانغ (يفتح في نافذة جديدة) / جيتي إيماجيس
أضواء على المدينة: أتلانتا
في 7 يونيو ، ستكون TechCrunch (تقريبًا) في أتلانتا. لدينا قائمة من البرامج المذهلة المخطط لها ، بما في ذلك رئيس البلدية نفسه ، أندريه ديكنز. إذا كنت مؤسسًا في مرحلة مبكرة ومقرًا في أتلانتا ، فتقدم بطلب إلى لجنة المستثمرين / الحكام الضيوف لدينا لمسابقة العرض المباشر. يحصل الفائز على كشك مجاني في TechCrunch Disrupt هذا العام لعرض شركته في زقاق بدء التشغيل لدينا. سجل هنا لضبط الحدث.
اعتمادات الصورة: بريس دوربين (يفتح في نافذة جديدة)
الأخبار الأسبوعية
أجرى أليكس فيلهلم ، محرر TC + ، عدة جلسات بحث عميقة متعلقة بالتكنولوجيا المالية هذا الأسبوع ، بما في ذلك تجربته الفريدة كلارناأرباح الربع الأول التي دفعته إلى استنتاج أنه في حين أن “بعض الأرباع الجيدة لا تؤدي إلى عودة … هناك الكثير مما يعجبك في الشركة التي اشتهرت بشرائها الآن ، وادفع خدماتها لاحقًا.” كما حفر في البنك الجديد في المملكة المتحدة مونزونتائج السنة المالية 2023 و “ما تخبرنا به ربحيتها الأخيرة عن أدائها في العام الماضي (تنبيه المفسد: الأشياء الجيدة).” انتهز أليكس هذه الفرصة أيضًا لإبداء بعض الملاحظات الأخرى على البنوك الجديدة الأخرى التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر. على حد تعبيره ، “نحن نجمع قائمة الاكتتاب العام في رؤوسنا ، بعد كل شيء.”
في هذا الأسبوع ، التقت ماري آن بخبير التمويل الشخصي سوز أورمان، التي ظهرت لأول مرة في عالم الشركات الناشئة منذ حوالي عام مع SecureSave ، وهي شركة تمكن أصحاب العمل من تقديم حسابات توفير طارئة برعاية الموظفين. ناقشت ماري آن وسوز عددًا من الموضوعات الصعبة ، بما في ذلك لماذا لا يشبه SecureSave منافسيه (لا يحاول السعي وراء كل أموالك) وكيف لا يدخر الأمريكيون ما يكفي (يحب الناس الإنفاق – المفسد) !). أوه ، ووجدنا سلاحها للنجاح. كان هناك المزيد من الحديث عن التكنولوجيا المالية في حلقة يوم الجمعة من بودكاست Equity أيضًا. تحقق من ذلك هنا.
كما أفاد إيفان ميهتا ، أمازون ربما يكون قد خرج من مجال توصيل الطعام في الهند ولكنه يدرك أن تناول الطعام هو عمل تجاري كبير. تختبر الشركة الآن مدفوعات تناول الطعام في مطاعم مختارة. اقرأ أكثر.
يؤكد لديها شراكة مع FIS ‘ Worldpay تمكن تجار Worldpay من تقديم منتج Affirm’s Adaptive Checkout. يمكن للمستهلكين المؤهلين ، ببضع نقرات ، الاشتراك في خيارات الدفع نصف الشهرية والشهرية. تحقق من تغطية TechCrunch لـ Affirm ، بما في ذلك ما حدث مع أرباح Affirm في وقت سابق من هذا العام والشراء الآن ، وادفع لاحقًا.
بالحديث عن الجبهة الاسلامية للانقاد، تقول الشائعات أن الشركة تستحوذ على منصة BaaS رابطةوفقًا لزميله المتحمّس للتكنولوجيا المالية جيسون ميكولا.
عناوين أخرى
JPMorgan تطلق سوق شركاء المدفوعات لأول مرة
كيف فازت التكنولوجيا المالية البالغة قيمتها 13 مليار دولار والتي أغضبت جيمي ديمون على البنوك
أطلقت Kasisto KAI-GPT ، أول نموذج لغة كبير خاص بالصناعة المصرفية
Adyen تطلق خدمات الدفع لتقديم مدفوعات عالمية أسرع
التمويل وعمليات الاندماج والاستحواذ
شوهد في تك كرانش
يجمع خريجو Revolut الملايين لشركة Vault ، وهي شركة ناشئة تقدم خدمات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الكندية
يريد Olé Life تسهيل شراء التأمين على الحياة لأمريكا اللاتينية
استثمرت فارتانا 20 مليون دولار لتوسيع منصة إغلاق المبيعات
تقول NomuPay ، المكونة من أجزاء من fintech Wirecard ، إنها جمعت 53.6 مليون دولار للمدفوعات عبر الحدود
تفتح Hostaway 175 مليون دولار أمريكي لتوسيع منصة إدارة تأجير الإجازات
تجمع Qflow 9.1 مليون دولار لتتبع إيصالات البناء ، مما يسهل إزالة الكربون
قامت شركة Taxfix ، شركة المحاسبة الألمانية الناشئة التي تبلغ تكلفتها مليار دولار ، بتقليص 120 وظيفة وسط أزمة التمويل
وفي أماكن أخرى
يونيكورن ستوري المكسيكي للتكنولوجيا المالية يؤمن ديونًا بقيمة 50 مليون دولار
تجمع شركة Fintech الناشئة من JPMorgan alum 23.5 مليون دولار
شركة التأمين الصحي البرازيلية سامي تحصل على 18 مليون دولار
جولة تمويل ICYMI fintech: Ballerine و Trébol والمزيد
تجمع RealBlocks 10 ملايين دولار إضافية لتمديد تمويل الفئة أ
تجمع شركة SVB Alum 7 ملايين دولار لبدء تشغيل إدارة النقد الجديدة
اعتمادات الصورة: بريس دوربين
اكتشاف المزيد من موقع شعاع للمعلوماتية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
